会上一致同意，陈晨周三下午五点交培训课件。会后他在群里问：“我周四才有空，能改到周四吗？”这时候你打开跟进表，截止时间到底该写哪天？
这篇用 WorkBuddy 把会议纪要、会后群聊和旧跟进表核对一遍。你会先在对话里看到四条任务，再把核对过的结果另存成《客户培训跟进表.xlsx》。课件保留周三的已确认截止时间，周四单独写为待确认的改期。有人明确说已经做完的事会更新状态，没人认领的事也会留在表里。
准备一台装有 WorkBuddy 的电脑，登录后确认账号还有可用积分，能发起普通任务。需要安装时，从官网下载对应系统的客户端。用 Excel、WPS 或 WorkBuddy 的文件预览打开结果。练习用下面的模拟材料，日期仅用于对照答案。 WorkBuddy 首次任务指南 · 积分与套餐说明 · 办公文件处理指南
第一步 在电脑上准备三份材料
新建一个空文件夹，叫「WorkBuddy 第 01 期」。Windows 用记事本，Mac 用「文本编辑」并在「格式」菜单切到纯文本。下面三个框分别复制到三个文件里，按给出的文件名保存到同一文件夹。保存后检查文件扩展名是 .txt，三个文件各有一份。
保存为 01-会议纪要.txt。
模拟项目：客户培训筹备。会议日期：2026-11-16。
M01｜陈晨负责交付培训课件，已确认截止时间是 2026-11-18 17:00。
M02｜李宁负责确认培训场地，已确认截止时间是 2026-11-17 12:00。
M03｜周悦负责发出培训通知，已确认截止时间是 2026-11-18 12:00。
保存为 02-会后群聊.txt。
模拟项目：客户培训筹备。消息日期：2026-11-16。
G01｜14:10 陈晨：课件我周四（11 月 19 日）才有空，能改到周四吗？
G02｜14:16 周悦：培训通知已发给全体参会人。
G03｜14:22 林可：现场还需要预留 20 个座位，谁来处理？
保存为 03-旧跟进表.txt。
模拟项目：客户培训筹备。快照时间：2026-11-16 12:00。
编号｜事项｜负责人｜已确认截止时间｜状态
T01｜交付培训课件｜陈晨｜2026-11-18 17:00｜进行中
T02｜确认培训场地｜李宁｜2026-11-17 12:00｜进行中
T03｜发出培训通知｜周悦｜2026-11-18 12:00｜待开始
第二步 在 WorkBuddy 新建任务，先看预览
打开桌面端 WorkBuddy，点「新建任务」。如果首页显示多个工作模式，选「日常办公」。在输入框左下方点「选择工作空间」，选刚才的「WorkBuddy 第 01 期」文件夹。回到输入框，确认显示的是这个目录，权限保持「默认权限」。 创建任务与选择工作空间 · 权限说明
把下面这段话完整复制进输入框，点发送。文件名已经写在指令里。遇到 WorkBuddy 提示看不到文件，可以核对工作空间，或把对应的文件拖到输入框，再重新发这段指令。 添加文件与上下文
请只读取当前工作目录里的 01-会议纪要.txt、02-会后群聊.txt 和 03-旧跟进表.txt。先告诉我三份文件是否都读到了，缺文件就停下来告诉我缺哪份。
请以旧跟进表为起点，用会议纪要和群聊核对事项。保留原任务编号，同一事项只保留一行。群聊中提出的改期要另记，只有明确确认过的日期才写进“已确认截止时间”。负责人明确说已经完成的，把状态改为已完成并注明出处。新事项编号从 T04 开始，缺负责人或日期就写待确认。
请先在对话里预览一张表，列为：编号、事项、负责人、已确认截止时间、状态、待确认内容、来源。来源填 M、G 或 T 开头的记录编号。先只输出预览，等我确认后再创建文件，不修改三份输入材料。
这一步的预期结果是一张对话里的预览表。输出目录此时仍然只需要三份练习材料。看到有文件提前生成时，先核对预览，等内容对了再明确交代最终文件名。
第三步 对照四条答案，再让它保存
预览表应该有 4 条任务，标题行单独算。措辞可以不同，下面这些事实要对得上。
- T01 交付培训课件。 陈晨负责，已确认截止时间仍是 11 月 18 日 17:00，状态为进行中。11 月 19 日是群里提出的改期，放在「待确认内容」。来源应能找到 M01、T01 和 G01。
- T02 确认培训场地。 李宁负责，截止时间仍是 11 月 17 日 12:00，状态为进行中。来源是 M02 和 T02。群里没有关于场地的更新。
- T03 发出培训通知。 周悦负责，已确认截止时间仍是 11 月 18 日 12:00，状态从待开始改为已完成。G02 是完成的依据。消息发送时间可以作为出处，表里的截止时间继续沿用原安排。
- T04 预留 20 个座位。 负责人和已确认截止时间都填待确认，状态也填待确认。G03 只证明林可提出了需求。
如果课件被直接改到周四，回到同一个对话，发一句具体的修正：“请重看 G01 和 M01。G01 是改期请求，T01 的已确认截止仍是 11 月 18 日 17:00。请把周四放回待确认内容，再显示完整预览。”同样的方法可以纠正重复行或被猜出来的负责人。
四条都核对完，在同一个对话里发送下面这段话。
我确认刚才核对过的四条任务。请把这张表另存到当前工作空间，文件名为 客户培训跟进表.xlsx，工作表名为 跟进表。保留七列和原有任务编号，来源放在最后一列。请保持三份输入材料不变。完成后告诉我保存的文件名。
第四步 打开成品检查保存结果
到右侧结果区找「产物」，点击《客户培训跟进表.xlsx》预览。也可以点击产物卡片的「⋯」，选择「打开文件夹」或「在默认应用打开」。右侧结果区找不到文件时，回到练习文件夹找同名文件。文件能打开，并且表格与刚才确认的四行一致，练习就完成了。重点抽查 T01 的日期、T03 的完成状态和 T04 的负责人。 查看和打开产物
如果只看到一张聊天表格，补一句“请把刚才确认的表格写入文件，并在产物区显示可打开的文件”。当前环境导不出 Excel 时，可要求将同一张表保存为 客户培训跟进表.md，在 WorkBuddy 或文本编辑器打开核对。 结果查看 · 办公文档技能说明
下次可以把三份练习材料换成自己获准使用的会议纪要、会后消息和跟进表。保留“每件事有负责人、截止时间和可回查的出处”这几条。遇到两个人对截止日期说法不同，先把分歧写到表里，交给项目负责人确认。 项目会议与行动跟进
名词小抄
- Agent。能根据任务使用工具、执行步骤并交付结果的 AI 助手。本篇里，WorkBuddy 读取文件、核对信息和生成表格。
- 工作空间。这次任务指定的文件夹。三份练习材料和新生成的跟进表都可以放在这里。
- 跟进表。持续记录谁做什么、什么时候交、做到哪一步的一张表。旧跟进表是这次核对的起点。
- 来源编号。练习里用 M、G、T 标记不同材料的记录。看到 G01，就能回到群聊找到第 1 条消息。
- 产物。WorkBuddy 实际生成、可以打开的文件。本篇的产物是一份跟进表。
- Excel 工作簿（.xlsx）。可以用 Excel、WPS 等表格软件打开和编辑的文件。
- Markdown（.md）。一种纯文本文件，能用简单符号表示标题和表格。WorkBuddy 可以预览，文本编辑器也能打开。